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我國已連續(xù)八年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國，在勞動力人口下降和“用工荒”的背景下，“機器換人”成為我國制造業(yè)自動化改造、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。由工業(yè)和信息化部等15個部門起草的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，我國要成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長超過20%；要形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)。把握住工業(yè)機器人加速發(fā)展的機遇，將助力我行在經(jīng)濟社會發(fā)展的重要賽道上搶占先機。

工業(yè)機器人行業(yè)總體運行情況

（一）工業(yè)機器人定義及分類

國際標準化組織（ISO）認為，機器人是具有一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運動以執(zhí)行預(yù)期任務(wù)的可編程執(zhí)行機構(gòu)。借鑒國際機器人聯(lián)盟（IFR）分類標準，可將機器人分為工業(yè)機器人和服務(wù)機器人。其中，工業(yè)機器人是指面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度機器人，可在焊接、搬運、碼垛、包裝、噴涂、切割等場景中代替人類執(zhí)行頻繁和重復(fù)的長時間作業(yè)。

按照功能劃分，工業(yè)機器人可分為搬運機器人（碼垛、分揀）、加工機器人（鑄鍛、沖壓、切割、精密加工）、裝配機器人（包裝、拆卸）以及噴涂機器人。按照機械結(jié)構(gòu)特點劃分，工業(yè)機器人主要分為關(guān)節(jié)型機器人、直角坐標機器人、圓柱坐標機器人、并聯(lián)機器人、平面關(guān)節(jié)型機器人（SCARA）。

（二）工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其中核心零部件環(huán)節(jié)（減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等）附加值最高，本體制造的市場參與者眾多且競爭較為激烈，系統(tǒng)集成商數(shù)量多但規(guī)模較小。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機器人市場，但保有密度仍低于先進國家和地區(qū)，市場規(guī)模仍處于快速增長的階段。

核心零部件制造是工業(yè)機器人全部產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中成本占比最高的環(huán)節(jié)。據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計，上游核心零部件中控制器與減速器兩項成本占比超過70%，本體制造環(huán)節(jié)約占20%。這主要是由于工業(yè)機器人的核心功能主要由控制系統(tǒng)與驅(qū)動系統(tǒng)提供，而控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)屬于工業(yè)機器人核心零部件環(huán)節(jié)，且技術(shù)壁壘相對其他環(huán)節(jié)更高，因此核心零部件制造環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本占比更高。

中游本體制造商眾多且競爭激勵，而國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)生產(chǎn)成本顯著高于國際企業(yè)，難以形成價格優(yōu)勢，因此在中游本體制造環(huán)節(jié)，我國企業(yè)市場份額相對較少。下游系統(tǒng)集成商主要通過系統(tǒng)開發(fā)與集成為終端使用客戶提供整套解決方案。我國系統(tǒng)集成商雖然企業(yè)數(shù)量較多但普遍規(guī)模較小，在中低端領(lǐng)域具備價格與服務(wù)優(yōu)勢。

工業(yè)機器人核心環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢

（一）減速器

目前，RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機器人主要使用的兩種精密減速器。RV減速器技術(shù)通過多級減速傳遞運動，具有高剛性與高扭矩承載能力，適用于機器人大臂、基座等重負載部分，價格區(qū)間在5000~8000元，代表廠商為日本納博特斯克。諧波減速器技術(shù)通過柔輪的彈性變形減速傳遞運動，具有體積小、運動精度高的特點，適用于機器人小臂、腕部、手部等需要精細化操作的部位，價格區(qū)間在1000~5000元，代表廠商為日本哈默納科。當(dāng)前，我國具備工業(yè)機器人減速器規(guī)?；慨a(chǎn)能力的參與者包括：綠的諧波（諧波減速器）、南通振康（RV減速器）、中大力德（RV減速器）、中技克美（航天專用諧波減速器）等。

（二）伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)的主要市場仍被外資占據(jù)，以松下、安川、三菱等為代表的日系品牌占據(jù)國內(nèi)伺服系統(tǒng)市場約30%的份額，西門子、博世力士樂、貝加萊等歐美系品牌主要把握高端市場。我國本土品牌持續(xù)采取定制化與低價策略搶占外資品牌的份額，在部分細分市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，隨著本土廠商在產(chǎn)品技術(shù)及市場推廣方面的提升，以匯川技術(shù)為代表的本土企業(yè)正在加速崛起。匯川技術(shù)在我國伺服電機市場份額排名第四，市占率為10%，整體行業(yè)CR5高達51%，行業(yè)頭部效應(yīng)較為明顯。

（三）控制系統(tǒng)

控制系統(tǒng)一般由機器人本體制造商自主設(shè)計研發(fā)，以保證穩(wěn)定性并維護技術(shù)體系。各大品牌機器人均有自己的控制系統(tǒng)與旗下機器人匹配，因此控制系統(tǒng)的市場份額基本與機器人本體市場份額保持一致，發(fā)那科、庫卡、ABB、安川分別占據(jù)前四名，本土企業(yè)僅從事控制器開發(fā)則難以突圍?？刂破骱退欧到y(tǒng)關(guān)聯(lián)緊密，綁定機器人本體的運控一體化是未來趨勢。

（四）本體制造

工業(yè)機器人本體生產(chǎn)商負責(zé)工業(yè)機器人本體的組裝和集成。我國工業(yè)機器人銷量結(jié)構(gòu)以坐標機器人和關(guān)節(jié)機器人為主，占比達到80%。2015—2019年，國產(chǎn)機器人本體的本土市場份額由18.6%提升至30.3%；2020年內(nèi)資占比略有下降，為28.6%。目前本土工業(yè)機器人本體制造商仍主要集中在中低端市場，高端應(yīng)用市場仍然被發(fā)那科、庫卡、ABB、安川四家企業(yè)占據(jù)。根據(jù)MIR Databank統(tǒng)計的2020年我國工業(yè)機器人出貨量數(shù)據(jù)，2020年“四大家族”合計共占據(jù)市場份額的36%，分別為發(fā)那科（14%）、ABB（8%）、安川（8%）、庫卡（6%）。國產(chǎn)龍頭埃斯頓市場份額為3%，排名第八位，是前十名中唯一一家本土品牌。

（五）系統(tǒng)集成

國際工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商主要集中在高端市場，而我國系統(tǒng)集成商多數(shù)集中在中低端領(lǐng)域，主要服務(wù)于食品飲料、醫(yī)療、物流等行業(yè)。此類領(lǐng)域由于需求多樣化，定制化程度較高，價值量相對較低，我國系統(tǒng)集成商具備價格與服務(wù)優(yōu)勢。目前，MIR Databank數(shù)據(jù)庫共收錄9456家系統(tǒng)集成商，長三角、珠三角為兩大集聚區(qū)域，這兩個地區(qū)廠商合計占比為七成，與工業(yè)機器人區(qū)域分布特點基本吻合。

與機器人其他環(huán)節(jié)相比，系統(tǒng)集成的市場規(guī)模要遠遠大于本體市場，而且行業(yè)壁壘相對較低。從下游應(yīng)用行業(yè)來看，汽車（整車+零部件+汽車電子）、電子、金屬加工行業(yè)占比分別為29.8%、21.0%、10.9%，是占比最大的三個行業(yè)。在汽車整車、倉儲物流等中高端系統(tǒng)集成領(lǐng)域，外資系統(tǒng)集成商占據(jù)優(yōu)勢地位，本土系統(tǒng)集成商在中低端的金屬加工、汽車電子、電子等行業(yè)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。食品飲料、醫(yī)療用品等定制化要求高的領(lǐng)域則基本被本土系統(tǒng)集成商所壟斷。本土工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商也在不斷向高端市場滲透，如汽車整車行業(yè)，本土工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商已經(jīng)率先突破了汽車焊裝領(lǐng)域，開始擠占部分外資集成商市場份額。

業(yè)務(wù)難點及同業(yè)業(yè)務(wù)開展情況

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)集中在四級國標行業(yè)工業(yè)機器人制造、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置制造。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前工業(yè)機器人行業(yè)業(yè)務(wù)難點主要體現(xiàn)為三點：

第一，產(chǎn)業(yè)鏈上游掌握核心技術(shù)的零部件企業(yè)更傾向于通過資本市場進行股權(quán)融資，對商業(yè)銀行提供的貸款整體需求不高；第二，中游本體制造與下游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)一體化趨勢明顯，商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融介入難度較大；第三，雖然工業(yè)機器人行業(yè)具備較高的發(fā)展前景，但對個體客戶核心技術(shù)掌握程度及未來經(jīng)營趨勢的甄別難度較高。

目前同業(yè)對工業(yè)機器人等具備“科創(chuàng)”性質(zhì)的行業(yè)開發(fā)，主要從產(chǎn)品開發(fā)及服務(wù)方案、營銷獲客、生態(tài)圈建設(shè)三方面發(fā)力：

一是開發(fā)匹配企業(yè)發(fā)展周期的產(chǎn)品和服務(wù)，如招商銀行“千鷹展翼”創(chuàng)新型企業(yè)培育計劃；二是通過產(chǎn)業(yè)集群營銷批量獲客，如建設(shè)銀行、中信銀行以廣東省機器人產(chǎn)業(yè)集群、浙江省機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為開發(fā)重點，提供園區(qū)建設(shè)項目固定資產(chǎn)貸款、并購貸款等服務(wù)；三是聯(lián)合地方政府、集團投資子公司、頭部PE/VC機構(gòu)打造先進制造生態(tài)服務(wù)圈，如招商銀行與上海市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、申萬宏源、毅達資本正式建立“創(chuàng)新型中小企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟”。